← מקצועית א׳ · סימולציה · 04/2024 · לא מחובר/ת: התשובות לא נשמרות
1/25 · מדידת תשואה · TWR מול IRR · מקצועית א׳ — 04/2024נדרשת בדיקת דין
להלן התשואות שהניבה קרן הנאמנות "משעולים מיד קאפ" בשנת 2023:
רבעון 1: -2.75%
רבעון 2: 9.25%
רבעון 3: -8.5%
רבעון 4: -11.25%
משקיע א׳ רכש את הקרן ב-31 במרץ ומכר ב-30 בספטמבר ומשקיע ב׳ רכש את הקרן באותו המועד ומכר אותה בסוף שנה.
בהתייחס לנתונים אלה, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?